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九成股票上涨、20只涨停,这次轮到风电板块起飞了?

当期风电板块的估值较光伏板块偏低,具备配置价值。

图片来源:视觉中国

记者 |席菁华

多重利好因素叠加,风电板块上演涨停潮。

截至9月2日午间收盘同花顺统计的共131只风电概念股,119只股票股价上涨,占比超九成。

其中,20只股票涨停,中环海陆(301040.SZ)涨幅20.01%涨停,运达股份(300772.SZ)涨幅19.99%,金盘科技(688676.SH)涨幅19.46%,金雷股份(300443.SZ)涨幅15.08%。

此外,新强联(300850.SZ)、高澜股份(300499.SZ)、泰胜风能(300129.SZ)、广大特材(688186.SH)、甘肃电投(000791.SZ)、嘉泽新能(601619.SZ)、大金重工(002487.SZ)、金风科技(002202.SZ)、中际联合(605305.SZ)、江苏新能(603693.SH)、明阳智能(601615.SH)、特变电工(600089.SZ)、天顺风能(002531.SZ)等股票纷纷涨停。

近期,风电行业有多重利好因素。上半年新能源运营商业绩增长强劲九大可再生能源大基地陆续落地,叠加碳中和背景下,风电景气度持续提升

日前,国家能源局表示,要落实新发展理念,加快构建能源绿色发展新格局提出研究出台《能源碳达峰实施方案》及推动新时代新能源高质量发展、新型储能高质量发展、构造以新能源为主体的新型电力系统等政策措施。

国家能源局提出,大力发展非化石能源,优化风电、光伏发电开发布局,优化区域能源发展布局,重点建设国家“十四五”规划纲要提出的清洁能源基地和海上风电基地。统筹优化电力生产和输送通道布局,着力提升存量输电通道利用效率和清洁电力占比,优先规划建设以清洁电力为主的输电通道。

华西证券研报指出,当期风电板块的估值较光伏板块偏低,具备配置价值。

该研报指出,中长期看,风电是实现“碳中和”的能源替代形式之一。短期看,陆上风电平价后无论是装机规模还是招标量同比均增长显着,大型化趋势推进成本下降、规模提升以及行业集中度增强。

国家能源局最新数据显示,上半年全国风电新增并网装机1084万千瓦,同比增长71.52%。其中,陆上风电新增并网装机869.4万千瓦,同比增长65.29%;海上风电新增并网装机214.6万千瓦,同比增长102.45%。

上半年国内风电设备公开招标容量为28.5GW,接近2019年的历史最高水平。

风电企业抢装过后,风电市场的潜力仍将保证行业平稳增长。“十四五”期间,九个重大可再生能源基地将落地。

3月12日,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》下称《纲要》中提出为了推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的能源体系,要坚持集中式和分布式并举,大力提升风电、光伏发电规模。

纲要提出建设重大可再生能源基地,包括新疆新能源基地、青海海西新能源基地、河西走廊新能源基地、黄河几字弯新能源基地、冀北新能源基地、松辽新能源基地、黄河中下游绿色能源廊道、云贵川水风光综合开发基地和藏东南水风光综合开发基地。

上述九个重大可再生能源基地,将在“十四五”期间新增并网风电装机127.2 GW、光伏148 GW。

中银证券分析认为,2020年抢装之后风机招标价格下降带来的风电场建设成本下降,正在显著提升风力发电的竞争力,陆上风电项目在当前风机价格与利用小时数下具备充分的经济性,海上风电亦有望在地方补贴的支持下延续装机需求。

同时,风电机组大型化趋势确认,未来风电整机价格和度电成本有望持续下降,部分企业亦有望受益于大型化带来的竞争格局变化。

中银证券认为,“十四五”期间国内风电年均装机有望达到45-60GW,相对于碳中和目标提出前的产业预期明显上调。

华创证券预计2030年碳达峰时,国内风电装机容量或达8亿千瓦时,风电发电量占比15%;2060年实现碳中和时,风电装机容量或超20亿千瓦时,风电发电量占比超30%。

根据用电量需求预计20212030年间,风电装机容量每年增加约50GW;2030-2050年,风电装机容量每年增加约60GW;2050-2060年,风电装机容量每年增加约25GW。

国信证券指出,上半年风力发电利润大幅提升,新能源运营商业绩增长强劲;推动新型储能发展、抽水蓄能建设规划相关政策或征求意见稿相继出炉,制约新能源发展的消纳瓶颈问题或得到极大缓解。

上半年,华能国际(600011.SH)、华润电力(00836.HK)的火电业务盈利出现下滑,但受益于持续加快新能源资产投资,新能源盈利贡献占比显著提升新能源净利润占比分别达55%和84.9%

同期,三峡能源(600905.SH)风电、光伏、水电业务发电收入分别为53.69亿元、24.39亿元和1.1亿元,收入占比分别为68%、31%和1%。受益于高毛利的风电收入占比提升,三峡能源毛利率达64.2%,同比增长1.87%。

上半年,风电上市整机商金风科技、明阳智能、电气风电(688660.SH)、东方电气(600875.SH)、运达股份,均实现了净利润大涨,分别增长45%、96.26%、236.11%、41.27%、339.5%。

受上述消息影响,今日特高压概念股也全线飘红。金冠电气(688517.SH)许继电气(000400.SZ)、思源电气(002028.SZ)、中国西电(601179.SH)、长高集团(002452.SZ)涨停,平高电气(600312.SH)、国电南瑞(600406.SH)等股票跟涨。

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